INTRODUZIONE:
Prima di inserire un preventivo da catalogo, assicurarsi di aver configurato almeno un prodotto a catalogo. Fare riferimento alla sezione “prodotti” per la configurazione di un prodotto. Una volta creato il prodotto, attivare l’opzione “Disponibile per la preventivazione” nel tab “Dati” del prodotto:
A questo punto sarà possibile creare preventivi utilizzando i prodotti del catalogo nei quali è attiva l’opzione “Disponibile per la preventivazion”. Per preventivare un prodotto da catalogo, spostarsi nel pannello “Vendite > Preventivi” e fare click sul pulsante “Inserisci”. Nella finestra per la selezione della tipologia di preventivo, selezionare la voce “da catalogo”:
Selezionare il prodotto che si vuole inserire nel preventivo:
A questo punto si aprirà la finestra con i parametri di configurazione del prodotto, come previsto dal tab “opzioni” del prodotto. In questa schermata sarà obbligatorio compilare tutti i campi richiesti, e facoltativamente associare un cliente:
Infine, come per un preventivo standard, inserire un nome per il prodotto, selezionare le opzioni collegate ed aggiungere il prodotto al preventivo attuale:
Per la gestione del preventivo fare riferimento alla sezione “gestione del preventivo“.